新浪财经讯 北京时间8月30日晚间消息,嘉信理财公司(SCHW)宣布,将以亿美元现金加股票收购Windward Investment Management Inc,以扩大其在快速增长的ETF业务领域的存在。
Windward是一家总部位于波士顿的投资咨询公司,管理着大约39亿美元资产,主要是ETF基金,其客户包括其它投资顾问公司、非营利机构、捐赠基金、退休计划以及个人。截至7月31日的5年,该公司的客户资产的年增长率高达56%。
ETF的全称为交易型开放式指数基金(exchange-traded fund),近年来吸引投资者资产的速度已远远超过共同基金。ETF特别受到机构投资者的欢迎,但也正在吸引越来越多的个人客户,因为其成本较低,而且相对于共同基金具有税收优势。
嘉信理财已扩大了其在ETF领域的存在,包括6月份下调了其6只专有ETF上的费用。该公司最近还通过嘉信经纪账户提供免佣金的嘉信ETF交易。该公司表示,从2009年6月到2010年6月,ETF在其客户中的使用已增长了38%。
在满足成交条件的情况下,对Windward的收购预计将于今年第四季度完成。嘉信预计此项收购完成后的第一年将小幅增加其盈利。
嘉信表示,Windward的创始人、总裁兼首席投资官史蒂芬-库基亚罗(Stephen Cucchiaro)将继续留任。
作为嘉信的整体管理投资组合战略的一部分,Windward的投资组合将被提供给嘉信的零售客户。(愚见)