新浪科技讯 北京时间4月24日上午消息，哈啰出行今日向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）招股书，拟在纳斯达克上市。负责哈啰出行此次IPO的承销商为瑞士信贷、摩根士丹利和中金公司。
招股书显示，哈啰出行App目前是中国第三大本地服务平台，也是中国最活跃的本地服务平台。2021年，哈罗出行营收为亿元人民币（约合亿美元），而2021年为亿元。2021年净亏损亿元人民币（约合亿美元），而2021年净亏损亿元。
蚂蚁集团是哈啰出行的第一大股东，拥有584,350,936股普通股，占比%。而哈啰出行联合创始人兼CEO杨磊拥有166,772,842股普通股，占股%。
哈啰出行计划将此次IPO发行的净收益用于强化和扩大业务产品、研发，并用于运营资金和一般性企业用途。
以下为哈啰出行招股书内容摘要:
财务业绩
哈啰出行2021年营收为亿元人民币（约合亿美元），而2021年和2021年营收分别为亿元和亿元。
2021年营收成本为亿元人民币（约合亿美元），而2021年和2021年分别为亿元和亿元。
2021年毛利润为亿元人民币（约合亿美元），而2021年毛亏损亿元，2021年毛利润亿元。
2021年销售和营销开支为亿元人民币（约合5586万美元），而2021年和2021年分别为万元和亿元。
2021年总务和行政开支为亿元人民币（约合亿美元），而2021年和2021年分别为亿元和亿元。
2021年研发开支为亿元人民币（约合亿美元），而2021年和2021年分别为亿元和亿元。
2021年运营亏损亿元人民币（约合亿美元），而2021年和2021年分别为亿元和亿元。
2021年净亏损亿元人民币（约合亿美元），而2021年和2021年分别为亿元和亿元。
2021年归属于普通股股东的净亏损亿元人民币（约合亿美元），而2021年和2021年分别为亿元和亿元。
2021年每股基本和摊薄亏损均为元人民币（约合美元），而2021年和2021年分别为元和元。
核心运营数据
2021年第四季度，哈啰出行每QTU（季度交易用户）的GTV（交易总值）为元人民币，而2021年同期为元。
2021年第四季度交易额（Transaction Volume）为亿元人民币，而2021年同期为亿元。
2021年第四季度交易总值（Gross Transaction Value，GTV）为亿元人民币，而2021年同期为亿元。
主营业务
本地服务分为“本地出行服务”和“新兴本地服务”。
本地出行服务是面向大众市场的创新、环保和便捷的移动性服务，包括:
两轮车共享服务:
艾瑞数据显示，基于2021年的总乘车次数，我们是中国乃至世界上最大的共享两轮车服务提供商。2021年，我们提供了51亿次乘车服务（包括自行车和电动自行车）。截至2021年12月31日，投入使用的自行车和电动自行车超过1000万辆。在截至2021年12月31日的一年中，我们91%的营收来自两轮车共享服务。
截至2021年12月31日，我们的自行车和电动自行车已在全国300多个地级以上城市投放。截至2021年12月31日，我们新的哈罗单车用户中有%来自我们其他服务的用户。
拼车服务:
艾瑞数据显示，按2021年GTV计算，我们是中国第二大拼车（顺风车）服务商。2021年，我们通过9450万次乘车服务，创造了70亿元人民币（约合11亿美元）的GTV，市场份额分别为39%和30%。截至2021年12月31日，哈啰拼车累计交易用户2610万，注册司机930万。截至2021年12月31日，哈啰拼车%的乘车新用户和%的新私家车车主来自我们的哈啰单车用户。
新兴的本地服务，是为日常生活设计的新的、创新的本地服务和产品，旨在为大众市场提供包容性和负担得起的本地服务。主要包括:
电动踏板车:
我们主要与特许经营商店合作，在我们的平台上向最终用户销售智能电动踏板车，并与我们自营的“天猫商城”进行补充。截至2021年12月31日，%的哈罗电动车新用户来自我们的哈罗单车用户。2021年4月，我们又推出了三款自主研发的电动踏板车。
电池即服务:
“HI Battery”（小哈换电）是一个环保的锂离子电池交换站网络，在“电池即服务”（Baas）模式下运行。Hi Battery于2021年6月推出，由我们与宁德时代和蚂蚁集团子公司共同投资的一个实体运营。该服务已在55个城市推出，目前主要为我们的电动自行车共享服务提供新能源解决方案，未来将越来越多地服务于电动踏板车用户。
哈啰出行董事及高管
杨磊，联合创始人、董事兼CEO，32岁
李开逐，联合创始人、董事兼执行总裁，43岁
Tao Jiang，董事兼副总裁，35岁
Zhaokun Peng，董事兼副总裁，35岁
Xingde Chi，董事兼高级运营官，32岁
Peng Yang，董事，44岁
Chao Zhu ，董事，40岁
Ji-Xun Foo，董事，52岁
Shaoqing Jiang，董事，46岁
Yonggang Cong，董事，41岁
Yang Wang，董事，46岁
Xiaodong Chen，联席CFO，51岁
Say Keong Tey，联席CFO，43岁
Liangliang Ren，副总裁，39岁
Yiqun Chu，高级运营官，38岁
哈啰出行股权结构
董事及高管:
杨磊:拥有166,772,842股普通股，占股%。
Ji-Xun Foo:拥有97,544,932股普通股，占股%。
此外，Kaizhu Li 、Tao Jiang、Zhaokun Peng 、Xingde Chi、Xiaodong Chen、Say Keong Tey、Liangliang Ren和Yiqun Chu分别拥有不到1%的普通股。
整体而言，哈啰出行所有董事和高管拥有286,044,682股普通股，占比%。
主要股东:
Antfin (Hong Kong) Holding Limited拥有584,350,936股普通股，占比%。 Antfin为蚂蚁集团全资子公司。
GOLD GUARD INVESTMENTS LIMITED拥有166,772,842股普通股，占股%。GOLD GUARD INVESTMENTS LIMITED是在英属维尔京群岛建立的信托基金，杨磊为其最终实益拥有人。
YOUON (Cayman) Investment Co., Ltd拥有112,694,426股普通股，占比 %。
GGV (Hellobike) Limited拥有97,544,932股普通股，占比%。
发行收益用途
哈啰出行计划将此次发行的净收益用于，强化和扩大我们的业务产品、研发，并用于运营资金和一般性企业用途。
优势
·行业领先地位:在本地移动性方面处于领先地位，加速向更多本地服务领域扩张；
·技术:通过创新提高运营效率，优化用户体验；
·用户群:拥有庞大、不断增长、且参与度高的用户群；
·品牌:消费者信赖和喜爱的品牌；
·协同效应:与蚂蚁集团和宁德时代的协作关系；
·团队:有远见的管理，有良好的执行记录。
战略
我们计划通过实施以下战略，进一步发展我们的业务，增强我们的市场领导地位:
·继续巩固和增强我们的Hello Flywheel（飞轮）效应；
·继续投资于技术，以提高运营水平；
·寻求战略合作伙伴关系和投资。
使命
我们的使命是，利用数字技术为人们提供更便捷的移动性，以及更高质量的包容性本地服务。
我们公司的成立宗旨是，搭建一个强大的科技驱动平台，将我们绿色、低碳、高效、便捷、包容的本地服务和产品带给更多的人们，改善他们的生活方式，促进社会不断进步。
业务
我们是中国领先的本地服务平台，运营着广受欢迎的移动应用“Hello”（哈罗），该应用提供一系列本地服务。我们的本地服务目前包括，共享两轮车服务、拼车市场，以及新兴的本地服务和产品，包括电动滑板车和其他我们正在试点测试的服务，如店内服务市场、叫车服务、酒店预订、移动杂货店和在线广告服务。
艾瑞（iResearch）数据显示，截至2021年12月31日，按交易额计算，哈啰App是中国第三大本地服务平台。按每ATU（年度交易用户）平均交易额计算，是中国最活跃的本地服务平台。
