腾讯科技讯 坎贝 8月28日编译
奇虎360今天宣布，计划发行亿美元2021年到期的高级可转换债，具体发行取决于市场状况和其他因素。
奇虎360计划给予这些债券的首次购买者为期30天的超额配售选择权，最多可再购买5000万美元债券。这些票据可转换成奇虎360的美国存托股票（ADS）。每两股ADS等于3股奇虎360的A级普通股。这些债券将于2016年9月15日到期。
在特定情况下，奇虎360可在2016年9月20日或之后赎回这些债券。债券持有人有权在2016年9月15日或在特定基本面变化发生时，要求奇虎360回购这些票据。奇虎360预期将债券发行收益用于一般企业用途。债券的转换比率和其他条款并没有最终形成，将在确定发行定价时再决定。
这些债券将通过私人配售的方式，发行给符合Rule 144A规定的合格机构投资者以及符合1993年美国证券法Regulation S的美国以外的非美籍人士。
