新浪财经讯 4月19日消息 据外电报道，卡姆丹克太阳能系统集团宣布，已与私募基金德州太平洋(TPG)订立协议，向后者发行可换股债券及认股权证，筹资净额高至亿港元。

路透社报道称，公司声明表示，发行债券之估计所得款项净额将约为亿港元，将用作扩大产能。而全面行使认股权证随附之认购权时，将筹集所得款项净额约亿港元，拟用作营运资金。

向TPG发行的债券本金额为亿元，不附有任何利息，期为五年。初步兑换价为每份港元，较卡姆丹克周一收盘价港元折让约6%。

假设债券获悉数兑换为股份，则公司将须发行2亿股新股，占经扩大后已发行股本约%。

至于向TPG发行的认股权证初步行使价为港元，可发行行使认股权证股份数目约9512万股。