联想控股今日港交所上市 获44倍超额认购融资亿港元
【报道】6月29日消息,联想控股今日在香港证券交易所主板挂牌上市,股票代号为“03396”, 联想控股上周五公布了发行价,为港元,以此计算,联想控股将通过上市融资亿港元。
扣除承销佣金、奖励费用等,假设超额配股权未行使,联想控股募集资金净额估计为亿港元。其中,55%至60%会用于公司战略投资,包括收购新业务及拓展现有业务;一成至两成用于财务投资,包括投资新基金、股权及固定收益产品;其余会用作偿还债务及用作营运资金。
联想控股公开招股获44倍超额认购,一手中签率百分之百,每抽七手稳夺两手,即可做到一人一手,大额申请20万至约880万股,中签率低于3%,集团同时启动回拨机制,将公开发售股数占今次股份发行总数比例增至%。
联想控股计划面向全球发行亿H股股份,其中包括最初提呈的万股香港发售股份(可予调整),以及3.亿股国际发售股份。
联想控股此前披露了截至2014年12月31日的持股比例。其中,国科控股、联持志远、中国泛海和联恒永信等作为机构股东分别持股36%、24%、20%和%。柳传志、联想控股总裁朱立南、高级副总裁宁旻、高级副总裁陈绍鹏和唐旭东,以及非联想高管的自然人黄少康分别持股%、%、%、1%、1%和%。
与此同时,联想控股披露,在全球发售完成后(假设超额配股权并未行使),其股权架构将发生变化。
国科控股、联持志远、中国泛海、联恒永信、社保基金理事会等作为机构股东分别持股%、%、%、%和%;柳传志、朱立南、宁旻、陈绍鹏和唐旭东,以及黄少康分别持股%、%、%、%、%和%;其他公众股东将持股15%。(周小白)