12月21日,中国移动()披露了其IPO发行价格——元/股,以此计算募集资金规模将达到560亿元。此举超过中国电信()的亿元的融资规模,成为自2010年6月农业银行()IPO后A股最大的新股融资规模。
公告显示,中国移动此次网下发行申购日与网上申购日同为2021年12月22日(T日),发行股份数量为亿股,约占发行后中国移动已发行股份总数的比例为%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。发行人中国移动授予联席主承销商不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权,若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至约亿股,约占发行后公司已发行股份总数的比例为%(超额配售选择权全额行使后)。
若本次发行成功,超额配售选择权行使前,预计中国移动募集资金总额为.6万元,扣除发行费用约万元后,预计募集资金净额为.15万元;若超额配售选择权全额行使,预计中国移动募集资金总额为.69万元,扣除发行费用约万元后,预计募集资金净额为.48万元。
根据招股说明书显示,中国移动募集资金将用于5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目和新一代信息技术研发及数智生态建设项目。
中国移动主要提供全业务通信服务,业务主要涵盖移动话音和数据、有线宽带,以及其他信息通信服务,是中国内地最大的通信服务供应商,亦是全球网络和客户规模最大、盈利能力领先、市值排名位居前列的世界级电信运营商。中国移动于1997年10月22日和23日分别在纽约交易所和香港交易所上市,2021年5月18日,公司美国存托股份于纽约证交所退市。
官网显示,截止2021年12月31日,中国移动集团的员工总数达454,332人,移动客户总数达到亿户,有线宽带客户总数达到亿户。企查查APP显示,中国移动的分支机构超6万家。
根据招股书,2021年1-9月,中国移动实现营业收入亿元,较上年同期增长%;净利润亿元,较上年同期增长%;归属于母公司股东的净利润亿元,较上年同期增长%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润亿元,较上年同期增长%。
根据报告期内及报告期后的经营情况,中国移动对2021年度业绩进行了预计,预计2021年度营业收入约为亿元至亿元,同比增长幅度约为10%至11%;归属于母公司股东的净利润约为亿元至亿元,同比增长幅度约为6%至8%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为亿元至亿元,同比增长幅度约为5%至7%。