大陆手机增长放缓 对台湾芯片厂商有何影响?

文/李淑莲

根据资策会产业情报研究所（MIC）统计，2015年台湾半导体产业整体产值达21,616亿元台币，微幅成长%。2016年成长率将回稳，预估整体产值会达到22,135亿元台币，较2015年成长%，预期整体表现将相对优于全球。

综观全球半导体产业的发展，2015年受到中国内地市场成长趋缓影响，以及计算机系统产业出现较大幅度衰退，智能型手机成长动能 趋缓等因素，导致全球半导体产业与2014年相比较，2015年只微幅成长%，约为3,399亿美元。预估2016年仍持续受到两大终端产品出货表 现的影响，全球半导体产业产值，与2015年相比较，将可能衰退约%，仅达到3,324亿美元。

资策会MIC产业顾问洪春晖表示，如果把时间拉长看半导体产业在2016年整年的趋势，MIC的观察是2016年半导体景气仍 然有下滑的风险。在应用产品方面，除了服务器之外，其他终端产品的成长可能不大，大体而言是下滑的居多。在整体3C产业日渐成熟，出货量已不断降低，在这 些终端产品出货量没办法明显提升的情况下，半导体市场的成长仍然有限。

MIC也观察到目前全球市场的经济状态，国际组织IMF的市场报告于2015年10月时预估2016年全球经济成长率仍有％，虽然数字比2015年的%好，但这个数字却比在2015年年中时的预估成长率稍差。

比较值得关注的是，先进国家像美国，其经济成长情况还好，但中国的不确定性却很高。中国在2014年的经济成长率是%，到了2015年，IMF的预估已下降至%，而就2016年，IMF于2015年12月时之估计为%。

因此，不管是从终端产品的市场来看，或是从区域经济的角度来看，MIC综合了几个影响半导体市场的关键因素，认为对未来半导体 市场的前景仍要持保留审慎的态度。当然，短期季节性库存调整的状况可以让市场有短暂回升的机会，但中长期来看，像于2016年及2021年，半导体需要寻 找后续成长动力一事，仍是当务之急。

下图1是2008年 ~ 2016年全球半导体市场规模，图2是2009年 ~ 2016年台湾半导体产业产值。图1显示2015年全球半导体市场成长率为％，相对于全球市场，台湾半导体市场成长略低，只有%。洪春晖表 示，最主要的因素应该是来自内存。由于下游需求相对薄弱，因此自2015年以来，内存像DRAM的价格即一直下滑。洪春晖认为对台湾厂商而言，雪上加 霜的是，在先进制程的转换上来说，台湾与国际大厂来比，相对进度是慢了一些，因此在订单方面也会相对受到影响。　

图1. 2008年 ~ 2016年全球半导体市场规模

图2. 2009年 ~ 2016年台湾半导体产业产值  

在IC设计的部分，究竟台湾厂商有没有受到内地供应链影响或是被取代呢？根据MIC的观察，在移动电话相关的中低阶产品中，确实有可能会受到内地IC设计公司的影响，但洪春晖指出，比较大的影响应该是来自内地的经济状况，在内地的经济发展明显趋缓后，可以看出其移动电话的需求受 到很大冲击；在这种情况下，台湾IC设计业者在内地市场的经营也受到一定程度的影响；因此内地的经济状况会是观察台湾IC设计业在内地市场发展的一个重 点。   当然，台湾IC设计业在未来2、3年内也会陆续受到内地IC设计公司的威胁。图3显示台湾IC设计产业相当集中，MIC的数据显示，台湾IC设计业随着整 并效应，2015年前十大IC设计公司的产值占台湾IC设计产业近78%，其中排名第一的联发科更是占超过40%的比例。MIC表示中国内地IC设计产业 发展迅速，除了智能型手机为未来发展重点外，面板驱动IC业者亦为台湾厂商潜在之竞争者。

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