新浪财经讯 1月26日消息,昨日国际煤机(01683)及珠江油气管(01938)同时举行投资者推介会,市场消息透露,两者国际配售部分反应理想,均已录得足额认购。
据香港媒体报道,虽然港股连番下跌,但无阻新股上市进度。昨日国际煤机(01683)及珠江油气管(01938)同时举行投资者推介会,市场消息透露,两者国际配售部分反应理想,均已录得足额认购。但今年首只内房股中骏置业(01966)首日融资未见热烈,综合5间券商合共借出亿元融资额,以公开发售集资亿元计,相当于获54%认购。
国煤预测纯利亿
国际煤机于昨日举行投资者推介会,据初步招股文件显示,该公司预测,截至09年12月31日止年度纯利不少于亿元人民币(约亿港元),而 2010年度派息比率不少于约20%。国际煤机是次上市,未有引入基础投资者,不过市场消息指,国际配售足额,不同类型的基金均有入飞,如主权基金新加坡政府投资公司(GIC)、QDII、对冲基金等,其中GIC会斥资数千万美元“入飞”认购。
据国际煤机上载港交所(00388)的初步招股文件指,该公司预期董事会于2010年1月24日,批准就终止与TJCC Services 的管理咨询协议支付交易及终止费用1000万美元(约6830万元人民币或7750万元),这将使截至2010年12月底年度盈利减少约6830万元人民币。
国际煤机是次拟发行亿股新股,当中亿股(90%)为国际配售,5200万股(10%)为公开发售,招股价介乎元至元,集资亿至亿元。以市传每手500股计,连同手续费入场费为元,消息称,若国际煤机公开发售超购100倍或以上,公开发售部分将由10%增至50%。国际煤机将于1月29日至2月3日中午12时招股,2月3日定价,2 月10日挂牌,保荐人为瑞银,中银国际为承销商。收票行为汇丰银行,另有eIPO 服务提供。
珠江油气管亦于同日推介,每股招股价介乎元至元,集资亿至亿元。每手1000股,入场费约元,今年预测市盈率为倍至倍。市场消息透露,公司国际配售反应良好,已足额认购。珠江油气管将于本月28日起招股,2月10日挂牌。保荐人为工银国际,摩根大通则出任联席账簿管理人。
公司于港交所的网上招股文件披露,公司拟派发纯利30%作为股息,而2009年全年盈利预测将不少于4亿元人民币,较08年的亿元人民币盈利大幅增长。公司计划将集资所得70%用作增设厂房,包括于江苏盛连云港、番禺及海外组合营企业,额外增加新产能90万吨,余下资金会用作研发加强分销网络等。
此外,思嘉集团(01863)今日开始招股,全球发行共2亿股,其中2000万股为公开发售。公司招股价介乎元至元,最多集资额亿元。每手1000股,入场费为元。集团将于2月9日上市,派杰亚洲为独家保荐人。
思嘉集团今起招股
思嘉主席林生雄于记者会上表示,集团的原材料成本占总成本达90%,但由于集团所应用之原材料均向内地大型石化厂采购,加上有关原料过去均处于供过于求状态,故价格相对稳定,并无对冲活动。集团在去年首8个月于中国强化材料市场的市占率达%,位居首位。他指强化材料市场分散,但有信心保持领先地位。








