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总算认识美国债务问题对金融市场的影响
发布日期:2022-12-10 10:48:55  浏览次数:3

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什么是美国债务上限?

美国债务上限是指美国国会批准的一定时期内美国国债最大发行额。

美国财政部:到2011年5月16日,美国债务已达法定的万亿美元上限。盖特纳敦促国会尽快修改立法提高债务上限,以免对经济造成灾难性影响。盖特纳在写给国会领导人的信中说,从16日开始,美国财政进入“债务发行暂停期”,直到今年8月2日,届时美国的借款权限将用完。

美国债务问题的由来

美国债务问题由来已久,是由于长期的财政赤字造成的。据统计,2008财年美国财政赤字创下了4550亿美元的新纪录,较上一财年增长了180%;2009财年受金融危机严重影响,美国的财政赤字规模达到万亿美元,较2008财年飙升了207%;2010财年美国财政赤字万亿美元。

美国债务问题的实质

目前来看,美国债务谈判的僵局是由于为了明年美国大选的需要,代表不同阶层的利益的政党的较量,比如债务期限、数额,紧缩计划中要否增税等。但是也要注意到可能对债权人利益的可能伤害,毕竟展期债务也是解决债务问题的通常手法之一。而对于履约美国政府并不能作出保证。

美国和欧元区面临的债务问题有着很大区别,美国至少从中期而言是看不到所谓的主权债务危机,目前的债务违约风险更多缘于其国内的政治博弈。欧元区主权债务危机则切实存在,希腊、葡萄牙等国一旦失去国际援助,就不可能渡过难关。

美国债务问题的发展趋势

美欧债务问题对全球宏观经济的影响

美国发生债务违约的可能性尽管很小,但不能完全排除。万一出现债务违约或展期违约的情形将对全球经济构成严重打击。首先标准普尔和穆迪陆续将调降美国国债评级,美国国债将遭到抛售,然后资金将撤出美国,导致资本外逃,美元可能会贬值。美国经济因没有资金支持,又不能再举债,会进一步恶化,股市,商品都将下跌。

中国政府目前是世界上最大的债权国,在希腊几乎没有债务风险敞口,风险主要集中在美国政府债。美财政部报告同时显示,中国仍是持有美国国债最多的国家,5月份中国增持了73亿美元的美债,至万亿美元;日本仍为美国的第二大债权国,其所持美债总额在5月份增加55亿美元,至9124亿美元。美国一旦出现债务违约,中国将受到巨大直接权益损失和间接经济环境影响的双重打击。

对策和策略

外储多元化是既定战略,但外储存量结构并不容易改变。不可否认,中国外储中的欧元资产比重的确在增加,但由于中国外储增加较快,势必需要投资渠道,由于多种原因,中国持有美债则不可避免。不管这次“争吵”如何收场,美国债务问题恐相当一段时间不能完全解决,需要不时加以关注。

我们应该怎样做?依然已经分析了可能的影响,短期在金融市场上应该怎么做,大家想必已经很清晰。

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