凤凰科技讯 北京时间12月4日消息,据《华尔街日报》报道,数据提供商Dealogic的数据显示,微软售出了总额80亿美元、以美元和欧元标价的公司债,这是十多年来最大一笔投资级企业债券发行。
Dealogic称,这笔以两种货币标价的公司债,包含了亿美元的美元债券和35亿欧元(约合亿美元)的欧元债券,是自2011年11月AT&T分五部分发行总额101亿美元公司债以来,最大一笔以美元和欧元标价的企业债券发行。
由于美国监管部门在金融危机之后限制了传统银行借贷,微软此次公司债发行突显出美国企业巨头渴望吸引海外投资者、丰富融资渠道的迫切心情,特别是希望吸引欧洲投资者。
知情人士称,微软此次发行的美元债券为3A评级,亿美元的5年期债券价格比同等美国国债高出个百分点;15亿美元10年期债券价格比同等美国国债高出个百分点,5亿美元30年期债券比同等美国国债高出个百分点。欧元债券则包含利率为%的8年期债券和%的15年期债券。
微软此次公司债发行的账簿管理人为巴克莱银行、汇丰银行、摩根大通和富国银行。Dealogic称,非欧洲公司今年已经发行了总额为901亿美元以欧元标价的投资级债券,为2012年全年434亿美元的一倍以上,创下了自2008年以来的新高。
微软发言人尚未予以置评,但该公司在一份文件中称,计划将收益用于“一般公司用途”,可能包含雇佣资本基金、股票回购、收购、偿还现有债务。(编译/箫雨)